Unternehmensfinanzierung und Kapitalberatung
Richten Sie die Kapitalstruktur auf das Unternehmen aus, das Sie aufbauen.
Amati Capital Partners berät Unternehmensinhaber und Geschäftsleitungen zu Kapitalbedarf, Finanzierungsvorbereitung und Gesprächen mit Kreditgebern. Wir helfen, den Finanzierungszweck mit der Rückzahlungsfähigkeit, einer geeigneten Struktur und den übergeordneten Plänen des Unternehmens zu verbinden.
Ein vertrauliches, 30-minütiges Gespräch mit einem Amati-Partner, um Ihre Situation zu verstehen, Ihre Optionen zu besprechen und einen konkreten nächsten Schritt zu bestimmen.
Ein praktischer Ausgangspunkt
Wer kann uns helfen, einen Finanzierungsantrag vorzubereiten und die angebotenen Konditionen zu bewerten?
Ein Finanzierungsbedarf beginnt meist mit einer unternehmerischen Entscheidung: Kapazitäten erweitern, ein Unternehmen übernehmen, ein Projekt finanzieren oder eine bestehende Fazilität ersetzen. Der Antrag wird überzeugender, wenn sich Betrag, Mittelverwendung und Rückzahlungsquelle klar erläutern lassen.
Wir helfen der Geschäftsleitung, diese Erläuterung vorzubereiten und die Abwägungen im Finanzierungspaket zu bewerten. Die Arbeit führt Finanzinformationen, Planungen und Transaktionsanforderungen zusammen, damit das Unternehmen mit einem schlüssigen Vorschlag in die Gespräche mit Kreditgebern gehen kann.
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Für Unternehmen vor einer Kapitalentscheidung
Wir arbeiten mit privaten Unternehmensinhabern und Geschäftsleitungen, die Wachstum, eine Übernahme, einen Eigentümerwechsel, eine Immobilieninvestition oder eine Refinanzierung erwägen. Ausgangspunkt kann ein bevorstehender Bedarf, ein vorhandenes Term Sheet oder die Sorge sein, dass die aktuellen Fazilitäten nicht mehr zum Unternehmen passen.
Stellen Sie fest, was das Unternehmen tragen kann
Profitabilität ist ein wichtiger Ausgangspunkt, doch die Rückzahlung hängt vom Cashflow ab. Forderungen, Lagerbestände, Steuern, Investitionsausgaben, Ausschüttungen und bestehende Schuldendienstzahlungen können die für neue Kredite verfügbare Liquidität beeinflussen.
Wir beurteilen die Verschuldungskapazität anhand des operativen Profils, der Planungen und der bestehenden Verpflichtungen des Unternehmens. Ungünstige Szenarien helfen, Belastungspunkte, Liquiditätsbedarf und mögliche Einschränkungen durch Kreditauflagen zu erkennen. Diese Analyse unterstützt einen fundierten Finanzierungsantrag und eine klarere Risikodiskussion.
Stimmen Sie die Finanzierung auf ihren Zweck ab
Unterschiedliche Vermögenswerte und Aktivitäten erwirtschaften über unterschiedliche Zeiträume Liquidität. Die Struktur sollte diesen zeitlichen Verlauf und den weitergehenden Bedarf des Unternehmens berücksichtigen.
- Wachstum und Betrieb
- Betriebskapital, Betriebsmittelfazilitäten, Ausrüstung und langfristige Kredite sollten gemeinsam betrachtet werden, einschließlich saisonalen Bedarfs und der Liquidität, die benötigt wird, bevor Wachstum zu Zahlungseingängen führt.
- Übernahmen und Eigentümerwechsel
- Die Finanzierung von Übernahmen, Management-Buyouts und Nachfolgen erfordert einen Blick auf das zusammengeführte Unternehmen, den Finanzierungsmix und die Verpflichtungen nach Abschluss. Auch Rekapitalisierungen benötigen eine tragfähige Kapitalstruktur.
- Immobilien und Projekte
- Finanzierungen für Gewerbeimmobilien, Bau und Projektentwicklung erfordern einen klaren Überblick über Projektkosten, den zeitlichen Finanzierungsbedarf, Fertigstellungsanforderungen und die vorgesehene Rückzahlungs- oder Refinanzierungsquelle.
Bereiten Sie Informationen vor, die eine Kreditentscheidung unterstützen
Ein Kreditgeber benötigt eine verständliche Darstellung des Unternehmens, des Finanzierungszwecks und der Risiken. Wir helfen, Abschlüsse, unterjährige Ergebnisse, Planungen, bestehende Fazilitäten und ergänzende Unternehmensinformationen in einem zum Mandat passenden Finanzierungsmemorandum oder einer Kreditgeberpräsentation zusammenzustellen.
Zur Vorbereitung gehören die Prüfung von Annahmen und der Abgleich der Darstellung mit den Zahlen. Wir helfen der Geschäftsleitung, Fragen zu Kundenkonzentration, der Umwandlung von Erträgen in Liquidität, Sicherheiten, Führungskapazität und der finanzierten Investition vorwegzunehmen. Lücken lassen sich leichter schließen, bevor sie die Prüfung durch den Kreditgeber verzögern.
Bewerten Sie die Struktur über den Zinssatz hinaus
Ein niedrigerer Zinssatz kann mit schnellerer Tilgung, engeren Kreditauflagen oder geringerer Flexibilität verbunden sein. Wir vergleichen Term Sheets neben dem ausgewiesenen Zinssatz auch hinsichtlich Tilgungsdauer, Fälligkeit, Gebühren, Berichterstattung, Sicherheiten, Bürgschaften und Bedingungen für vorzeitige Rückzahlungen.
Die Analyse von Kreditauflagen und die Modellierung der Rückzahlung helfen der Geschäftsleitung zu verstehen, wie vorgeschlagene Konditionen mit Betriebsplänen und künftigem Kreditbedarf zusammenwirken. Bei Refinanzierungen betrachten wir auch die Ablösebedingungen der bestehenden Fazilität. Im Verlauf einer Transaktion können wir Finanzierungsinformationen und Abschlussanforderungen mit dem Kreditgeber und den Fachberatern abstimmen.
Wie wir Sie unterstützen können
Vom Kapitalbedarf zu einer fundierten Entscheidung
Der Prozess richtet sich nach Finanzierungszweck, verfügbaren Informationen und Entscheidungszeitplan.
Den Bedarf definieren
Klären Sie Mittelverwendung, Betrag, Zeitplanung, bestehende Verpflichtungen und die Finanzierungsziele der Geschäftsleitung.
Beurteilen und strukturieren
Prüfen Sie Cashflow, Verschuldungskapazität und Widerstandsfähigkeit in einem ungünstigen Szenario. Entwickeln Sie einen vorgeschlagenen Finanzierungsmix und eine Rückzahlungsstruktur, die zum Geschäftsplan passen.
Vorbereiten und präsentieren
Stellen Sie Finanzierungsmemorandum, Planungen und Kreditgeberpräsentation zusammen. Unterstützen Sie die Geschäftsleitung dabei, den Antrag zu erläutern und Fragen zur Kreditprüfung zu beantworten.
Vergleichen und koordinieren
Bewerten Sie vorgeschlagene Konditionen, erkennen Sie ungeklärte Bedingungen und koordinieren Sie Informationen während des Finanzierungsprozesses, einschließlich der Abschlussvorbereitung, soweit sie zum Mandat gehört.
Konkrete Ergebnisse
Entscheidungsunterlagen für Geschäftsleitung und Kreditgeber
Ein Mandat kann Folgendes umfassen:
- Eine Kapitalbedarfsanalyse und eine Übersicht über Mittelherkunft und Mittelverwendung
- Eine Analyse von Verschuldungskapazität, Cashflow und Rückzahlung
- Einen Vorschlag für Kapitalstruktur und Finanzierungsstrategie
- Ein Finanzierungsmemorandum und eine Kreditgeberpräsentation
- Eine Analyse der Kreditauflagen und einen Vergleich der Finanzierungs-Term-Sheets
- Eine Übersicht zur Nachverfolgung von Informationsanfragen und eine Checkliste zur Abschlusskoordination
Fragen von Unternehmenseigentümern
Ist Amati ein Kreditgeber?
Amati ist als Berater tätig, nicht als Kreditgeber. Eine Finanzierung unterliegt der unabhängigen Prüfung und Genehmigung des Kreditgebers sowie den vereinbarten Bedingungen. Wir garantieren weder eine Genehmigung noch die Verfügbarkeit von Mitteln oder bestimmte Finanzierungskonditionen.
Können Sie bei einem bestehenden Finanzierungsangebot helfen?
Wir können ein Angebot im Zusammenhang mit Cashflow, Verpflichtungen und Strategie des Unternehmens bewerten. Die Prüfung kann Zielkonflikte, Fragen an den Kreditgeber und Konditionen aufzeigen, die weiter besprochen werden sollten.
Welche Informationen werden zu Beginn benötigt?
Aktuelle Abschlüsse, laufende Ergebnisse, Angaben zu bestehenden Schulden und eine klare Beschreibung des Finanzierungszwecks bilden einen nützlichen Ausgangspunkt. Anschließend bestimmen wir, welche Planungen und ergänzenden Unterlagen für den Antrag geeignet sind.
Praxisbezogene Perspektiven von Amati
Weiterführende Perspektiven entdecken
Ein praktischer nächster Schritt
Bereiten Sie sich auf Ihre nächste Kapitalentscheidung vor.
Besprechen Sie den Bedarf, Ihre aktuelle Finanzierungssituation und die Informationen, die benötigt werden, um den Prozess voranzubringen.
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